베트남은 최근 몇 년간 급격한 경제 성장과 중산층 확대를 기반으로 건강기능식품 시장이 폭발적으로 성장하고 있습니다. 2023년 기준 베트남 건강보조제 시장은 약 6억 달러 이상으로 추정되며, 2027년까지 연평균 6% 이상 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 면역력 강화, 항산화, 관절 건강, 뷰티·다이어트 제품 등 다양한 기능성 제품군이 인기를 끌고 있으며, 특히 외국 브랜드와 프리미엄 제품에 대한 선호도가 높습니다. 그러나 까다로운 수입 규제와 허가 절차, 광고 제한, 위조품 문제 등은 한국 제조사가 반드시 고려해야 할 리스크 요인입니다. 본 포스팅에서는 베트남 건강기능식품 시장의 현황과 트렌드를 분석하고, 한국 기업이 성공적으로 진출하기 위한 실질적인 수출 전략을 제시합니다.
목차
1. 베트남 건강기능식품 시장 규모와 성장 배경
베트남 건강기능식품 시장은 2023년 기준 약 6억 달러 이상으로 추산되며, 글로벌 리서치 기관에 따르면 2027년까지 연평균 6% 이상의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 아시아 신흥국 중에서도 빠른 속도로 성장하는 시장 중 하나입니다. 경제 성장과 중산층 확대, 건강에 대한 인식 제고, 팬데믹 이후 면역력 강화 수요 증가가 시장 성장을 견인하는 핵심 요인으로 분석됩니다.
| 연도 | 시장 규모(USD) | 성장률 |
|---|---|---|
| 2021 | 약 5억 달러 | +5.1% |
| 2023 | 약 6.3억 달러 | +6.0% |
| 2027(예상) | 약 8억 달러 이상 | +6.2% |
특히, 베트남의 건강기능식품 시장은 도시 지역을 중심으로 성장하고 있으며, 하노이와 호치민 같은 대도시 소비자들은 가격보다는 품질과 브랜드 신뢰도를 중시하는 경향이 강합니다.
2. 소비 트렌드와 주요 수요 제품군
베트남 소비자들은 예방 중심의 건강 관리에 점점 더 관심을 가지며, 단순한 영양 보충제에서 벗어나 맞춤형 기능성 제품을 선호하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 팬데믹 이후 면역 강화 제품 수요가 폭발적으로 증가했으며, 여성층에서는 피부 미용과 다이어트 관련 건강보조제, 중장년층에서는 뼈·관절 건강, 심혈관 질환 예방 제품이 인기를 얻고 있습니다.
- 비타민·미네랄 보충제 (면역력 강화)
- 오메가3, 코엔자임Q10 (심혈관 건강)
- 콜라겐, 히알루론산 (피부·뷰티 제품)
- 칼슘, 글루코사민 (뼈·관절 건강)
- 허브·천연 성분 기반 다이어트 제품
또 하나의 특징은 천연·유기농 원료 선호입니다. 베트남 소비자들은 전통적으로 허브와 자연 기반의 의학적 접근에 익숙하기 때문에, 한국산 홍삼, 녹용, 발효 원료 등을 활용한 건강기능식품은 높은 호응을 얻을 수 있습니다.
3. 경쟁 구도와 현지·외국 브랜드 현황
베트남 건강기능식품 시장은 현재 현지 기업과 글로벌 외국 브랜드가 혼재된 상태입니다. Herbalife, Amway, Abbott 같은 글로벌 대기업은 강력한 유통망과 브랜드 파워로 시장을 주도하고 있으며, 동시에 Traphaco, Hau Giang Pharma 같은 현지 기업들은 전통 허브 기반 제품으로 차별화를 시도하고 있습니다.
한국 제품은 ‘K-푸드’와 ‘K-뷰티’의 연장선에서 품질 신뢰성과 프리미엄 이미지를 보유하고 있다는 점에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 다만 브랜드 인지도가 낮고, 규제 및 인증 절차를 제대로 준비하지 못할 경우 진입 장벽이 높습니다.
- 글로벌 브랜드: Herbalife, Amway, Abbott 등
- 현지 제약사: Traphaco, Nam Duoc, Hau Giang Pharma
- 신흥 브랜드: 온라인 기반 소규모 스타트업
시장은 아직 파편화되어 있어, 니치마켓을 공략할 수 있는 기회가 존재합니다. 예컨대 한국산 프리미엄 홍삼 제품이나 유산균 제품은 현지에서 강력한 성장 가능성을 가지고 있습니다.
4. 수입 규제 및 허가 절차
베트남은 건강기능식품을 보건부(MOH, Ministry of Health) 산하 식품안전국(VFA)에서 관리하며, 수입 제품은 반드시 제품 등록과 적합성 선언(Declaration of Conformity) 절차를 거쳐야 합니다. 서류 미비 또는 허가 지연 사례가 빈번하여, 한국 제조사는 철저한 준비가 필요합니다.
- 제품 등록: 원료 성분 목록, 제조 공정, GMP 인증서, 시험성적서 제출
- 라벨링: 반드시 베트남어 표기 의무, 성분·용량·유통기한 기재
- 광고 규제: “질병 치료 효과” 언급 금지, 효능 과장 표현 금지
- GMP 의무화: 2019년 이후 신규 등록 제품은 GMP 기준 생산 필수
아래는 주요 절차를 요약한 프로세스입니다.
| 단계 | 주요 내용 | 소요 기간 |
|---|---|---|
| 1단계 | 현지 대리인을 통한 서류 준비 | 2~3주 |
| 2단계 | 보건부 제품 등록 신청 | 1~2개월 |
| 3단계 | 적합성 선언, 라벨링 검토 | 약 1개월 |
| 4단계 | 통관 허가 및 유통 개시 | 총 3~4개월 |
따라서 시간과 비용을 절약하려면 현지 컨설팅·법률 파트너와 협력하여 빠른 대응이 필요합니다.
5. 한국 제조사의 수출 전략
한국 기업이 베트남 건강기능식품 시장에서 성공하기 위해서는 차별화된 제품 전략과 현지화 마케팅, 법규 준수가 핵심입니다. 단순 수출을 넘어 현지 파트너십 및 온라인 채널 공략이 중요합니다.
- 현지 유통망 제휴 – 약국 체인, 병원, 헬스스토어와 전략적 협업
- 온라인 마케팅 강화 – Shopee, Lazada, Tiki 등 e커머스 플랫폼 활용
- 프리미엄 이미지 구축 – 한국산 원료, GMP 인증, 임상자료 강조
- 가격 세분화 전략 – 소포장 제품으로 중산층과 저가 시장 동시 공략
- 브랜드 스토리텔링 – “한국의 청정 원료, 과학적 근거” 메시지 강화
특히 한국은 홍삼·발효식품·유산균 등 베트남 소비자가 선호하는 원료를 보유하고 있어 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
6. 성공 요인과 리스크 관리 방안
베트남 시장은 성장 잠재력이 크지만 동시에 다양한 리스크가 존재합니다. 따라서 철저한 리스크 관리와 지속적 브랜드 신뢰 구축이 필수입니다.
- 성공 요인
- 엄격한 품질 관리와 과학적 데이터 제공
- 현지 맞춤형 마케팅 및 SNS 인플루언서 활용
- 신뢰할 수 있는 유통 파트너 확보
- 클린 라벨·천연 원료 기반 제품 라인업
- 리스크 관리 방안
- 허가 지연 → 전문 에이전시 활용 및 사전 컨설팅
- 위조품 문제 → QR코드·정품 인증 스티커 도입
- 광고 규제 → “건강 유지” 중심 표현만 활용
- 파트너 리스크 → 계약 조건 명확화, 다각적 파트너십
종합적으로 볼 때, 한국 제조사가 베트남 시장에서 성공하려면 프리미엄 포지셔닝 + 규제 대응 능력 + 현지화 전략의 삼박자가 필수입니다.
Q&A 자주 묻는 질문
Q1. 베트남에 건강기능식품을 수출하려면 어떤 서류가 필요한가요?
A1. 기본적으로 성분표, 제조공정서, GMP 인증서, 시험성적서, 원산지 증명서, 라벨 샘플 등이 필요합니다. 현지 대리인을 통한 보건부 제품 등록과 적합성 선언 절차도 필수입니다.
Q2. 한국산 홍삼 제품은 베트남에서 인기가 있나요?
A2. 네, 홍삼은 면역력 강화와 피로회복 효과로 잘 알려져 있어 베트남에서 프리미엄 건강식품으로 높은 인기를 얻고 있습니다. 다만 가격대가 높으므로 소포장·소용량 제품 전략도 필요합니다.
Q3. 제품 등록 절차에는 얼마나 걸리나요?
A3. 보통 3~4개월 정도 소요됩니다. 서류 준비와 보건부 심사에 따라 시간이 늘어날 수 있으며, 전문 에이전시와 협업하면 시간을 단축할 수 있습니다.
Q4. 베트남에서 건강기능식품 광고 시 주의해야 할 점은 무엇인가요?
A4. “질병 치료”나 “효능 보장” 같은 과장된 표현은 금지됩니다. 광고 문구는 ‘건강 유지’, ‘면역 강화 지원’처럼 완화된 표현만 허용되며, 사전 심의 절차를 거치는 것이 안전합니다.
Q5. 온라인 유통 채널을 활용할 수 있나요?
A5. 가능합니다. Shopee, Lazada, Tiki 같은 전자상거래 플랫폼과 SNS 마케팅을 적극 활용할 수 있으며, 특히 젊은 소비자층에게 효과적입니다. 다만 통관 및 세금 문제를 반드시 확인해야 합니다.
마무리
베트남 건강기능식품 시장은 아직 규모 면에서 초기 단계에 머물러 있지만, 중산층 확대와 건강에 대한 인식 강화로 인해 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 한국 제조사에게는 고품질·프리미엄 이미지, 천연 원료 기반 제품, 과학적 근거를 바탕으로 한 기능성 제품으로 차별화할 수 있는 큰 기회가 열려 있습니다. 그러나 동시에 베트남 보건부의 까다로운 허가 절차, 광고 규제, 위조품 리스크 등 시장 진입 장벽을 반드시 고려해야 합니다.
성공적인 수출을 위해서는 현지 파트너십 구축, 온라인 유통 채널 강화, 규제 대응 전문성 확보가 핵심이며, 장기적으로는 현지화 전략과 제품 라인업 다변화를 통해 지속적인 브랜드 신뢰를 확보하는 것이 중요합니다. 지금이 바로 한국 제조사가 베트남 건강기능식품 시장에서 새로운 성장 기회를 잡을 수 있는 최적의 시점입니다.
🌏 Insights into Vietnam, with 360VINA